摩托車，一般指由汽油機(jī)驅(qū)動，靠手把操縱前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車，但2019年電動車新國標(biāo)開始實(shí)施以后，電動車輕便摩托車、電動車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機(jī)動車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。摩托車輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運(yùn)輸?shù)?，也用作體育運(yùn)動器械。從摩托車分類愛看，摩托車按最大時速和發(fā)動機(jī)排量(或電機(jī)功率)可分為輕便摩托車和摩托車；按車型可分為踏板車、彎梁車、跨騎車等；按結(jié)構(gòu)可分為兩輪摩托車、正三輪摩托車、邊三輪摩托車等。
摩托車的分類
資料來源：公開資料整理
二、行業(yè)發(fā)展背景
1、經(jīng)濟(jì)
隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提高，人均消費(fèi)支出也不斷增加。而在新冠疫情的沖擊下，我國居民可支配收入的小幅增加和消費(fèi)支出的略微下降說明了我國經(jīng)濟(jì)在消費(fèi)端的強(qiáng)大韌性及內(nèi)在增長動力。兩輪電動車作為居民日常出行最主要的代步工具消費(fèi)品之一，將在我國強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)環(huán)境中迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國人均可支配收入為35128元，同比增長9.1%；人均消費(fèi)支出為24100元，同比增長13.6%。
2016-2021年中國居民可支配收入及人均消費(fèi)支出情況
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、政策
近年來，隨著“雙碳”政策的不斷落實(shí)，我國對摩托車行業(yè)也提出了綠色發(fā)展的政策目標(biāo)。過去，我國摩托車行業(yè)發(fā)展一直處于相對無序的狀態(tài)，在監(jiān)管和技術(shù)指標(biāo)上都存在著較多漏洞，因此近年來，國家政府及相關(guān)部門陸續(xù)印發(fā)了對摩托車行業(yè)的發(fā)展政策，規(guī)范、促進(jìn)摩托車行業(yè)的發(fā)展。
近年來中國摩托車行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
資料來源：公開資料整理
三、產(chǎn)業(yè)鏈
摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、鋁材等原材料及內(nèi)燃機(jī)、電機(jī)、儀表盤、車身框架、輪胎、軸承、齒輪等零部件及配件；中游為摩托車整車制造；下游為各類銷售渠道。
摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源：公開資料整理
四、全球行業(yè)現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
摩托車是一種重要的交通出行方式，自從19世紀(jì)末被發(fā)明以來，摩托車在全球范圍內(nèi)快速普及，被廣泛的應(yīng)用在生活的各方面。2015年-2019年期間，全球摩托車市場銷售額穩(wěn)步增長，到2019年市場銷售額達(dá)1243.87億美元，2020年-2021年期間，由于疫情的影響，全球摩托車市場銷售額逐漸下降。據(jù)資料顯示，2021年全球摩托車市場銷售額為1090.87億美元，同比下降6.95%。
2015-2021年全球摩托車市場銷售及增速情況
資料來源：statista，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、日本
日本毫無疑問是亞洲摩托車制造業(yè)的代表，本田、鈴木、雅馬哈和川崎是日本最著名的四家摩托車公司，日本摩托車行業(yè)產(chǎn)量幾乎由這四家的產(chǎn)量所覆蓋，而且這四家企業(yè)在本土競爭激烈，促使各公司在新車型設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、開拓市場上狠下功夫，也使日本摩托車行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定。近年來，日本國內(nèi)摩托車年產(chǎn)量逐年下降，其國內(nèi)摩托車銷量也逐年減少。據(jù)資料顯示，2020年日本摩托車產(chǎn)量為484594輛，其中氣缸容量50ml以下的摩托車產(chǎn)量為122207輛；51-125ml的摩托車38504輛；126-250ml的摩托車53939輛250ml以上的摩托車269944量。
2020年日本不同氣缸容量摩托車產(chǎn)量情況
資料來源：公開資料整理
3、印度
印度是世界摩托車主要的生產(chǎn)和消費(fèi)國，2010年，印度摩托車年產(chǎn)量突破1000萬輛，2016財年摩托車產(chǎn)量超越中國摩托車產(chǎn)量，成為摩托車產(chǎn)量最高的國家。印度摩托車產(chǎn)量主要集中在BAJAJ、HEROHONDA和TVS三家公司。摩托車是印度城鄉(xiāng)各地最主要的交通工具，70%以上的摩托車銷售市場來自農(nóng)村地區(qū)，大部分白領(lǐng)階層為了行動方便，也把摩托車當(dāng)成主要交通工具，極大的促進(jìn)了印度摩托車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，印度2019-2020財年摩托車產(chǎn)量為2217.02萬輛，銷量為1805.42萬輛，產(chǎn)量繼續(xù)保持世界第一。
2014-2020財年印度摩托車產(chǎn)量及銷量情況
資料來源：中國摩托車商會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、中國行業(yè)現(xiàn)狀
1、產(chǎn)銷量
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，居民對交通出行的選擇方式也隨之改變。摩托車作為輕便靈活、行駛迅速的交通工具，在交通系統(tǒng)中的有益補(bǔ)充作用得到了社會的認(rèn)可，以摩托車作為城市出行代步和休閑娛樂工具的人群在逐漸擴(kuò)大。加上近年來外賣行業(yè)的火熱，促進(jìn)了摩托車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國摩托車產(chǎn)量達(dá)2019.52萬輛，同比增長12.98%；銷量達(dá)2019.48萬輛，同比增長12.7%。
2016-2021年中國摩托車產(chǎn)量及銷量情況
資料來源：中國摩托車商會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、市場結(jié)構(gòu)
目前，我國摩托車市場主要以兩輪摩托車和燃油摩托車為主。具體來看，2021年我國摩托車完成銷量2019.48萬輛，其中，二輪摩托車銷量為1785.47萬輛，同比增長13.76%，占總銷量的88.41%；三輪摩托車銷量為234.01萬輛，同比增長5.21%，占總銷量的11.59%。二輪摩托車銷量中跨騎車銷量占比為45.05%；踏板車銷量占比為32.08%；彎梁車銷量占比為11.28%。
2021年中國摩托車銷量細(xì)分車型分布情況
資料來源：中國摩托車商會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國摩托車行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》；
3、注冊登記情況
從我國摩托車注冊登記情況來看，2021年我國摩托車新注冊登記1005萬輛，比2020年增加179萬輛，同比增長21.67%，近三年保持快速增長。
2020-2021年中國摩托車注冊登記量變化情況
資料來源：公安部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、出口情況
目前，我國摩托車幾乎以出口為主，隨著近年來我國摩托行業(yè)的不斷發(fā)展，我國摩托車出口量及出口金額也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國摩托車出口量為3500.58萬輛，同比增長23.7%；出口金額為123.22億美元，同比增長43.3%。
2016-2021年中國摩托車出口量及出口金額情況
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、出口分布
從摩托車出口地區(qū)分布情況來看，2021年我國摩托車出口量前三的國家為墨西哥、多哥和菲律賓，出口量占比分別為11.91%、6.75%和6.25%。
2021年中國摩托車出口量地區(qū)分布情況
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、競爭格局
目前我國摩托車技術(shù)不斷積累進(jìn)步，國產(chǎn)品牌知名度也不斷提升，但國產(chǎn)摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領(lǐng)域，行業(yè)競爭激烈，同國際高端品牌仍有差距。從燃油摩托車來看，目前我國燃油摩托車行業(yè)集中度較低，行業(yè)較為分散，行業(yè)銷量CR3僅為28.43%；CR5僅為39.92%。其中市場份額前三的企業(yè)為大長江集團(tuán)、重慶隆鑫和宗申集團(tuán)，市場份額分別為14.42%、7.93%和6.08%。
2021年中國燃油摩托車行業(yè)競爭格局（按銷量）
資料來源：中國摩托車商會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從電動摩托車來看，我國電動摩托車行業(yè)市場集中度較高，2021年行業(yè)銷量CR3達(dá)57.1%；CR5達(dá)79.3%；CR10達(dá)93.9%。其中市場份額前三的企業(yè)為雅迪科技集團(tuán)、浙江綠源和東莞市臺鈴，市場份額分別為23.7%、17.7%和15.7%。
2021年中國電動摩托車行業(yè)競爭格局（按銷量）
資料來源：中國摩托車商會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
七、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、“一帶一路”助力摩托車出口
“一帶一路”作為中國首倡、高層推動的國家戰(zhàn)略，對我國現(xiàn)代化建設(shè)和屹立于世界的領(lǐng)導(dǎo)地位具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。我國摩托車主要出口亞非拉地區(qū)，占我國摩托車出口總量90%以上。“一帶一路”周邊國家，多數(shù)位于亞洲地區(qū)，一直是我國摩托車重要的出口市場。“一帶一路”戰(zhàn)略對于我國摩托車工業(yè)來說，蘊(yùn)含著重大的機(jī)遇，中國摩托車出口企業(yè)也將積極開拓新興市場，深耕“一帶一路”市場。
2、電動摩托車領(lǐng)域競爭加劇
電動摩托車是我國摩托車的重要發(fā)展方向。2019年新國標(biāo)出臺，劃清了電動摩托車和電動自行車的界限，電動摩托車的發(fā)展進(jìn)入新的階段。原本電動自行車市場可以說是“紅海”，企業(yè)眾多，競爭激烈。而隨著近年來“雙碳”政策的逐步落實(shí)，電動摩托車車相較于燃油摩托更加環(huán)保、低碳，成為行業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)，很多具有一定規(guī)模的電動車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入到摩托車行業(yè)，參與電動摩托車市場競爭中去，近年來工信部準(zhǔn)入摩托車生產(chǎn)企業(yè)由240多家，增加到400多家，使得電動摩托車市場競爭更加激烈。
3、新能源摩托車將推動行業(yè)發(fā)展
傳統(tǒng)摩托車企業(yè)紛紛布局電動新賽道，加快電摩進(jìn)程，摩托車電動化已成趨勢。據(jù)了解，去年，多家頭部摩托車企業(yè)提出設(shè)立新能源品牌，布局新能源產(chǎn)品。其中，春風(fēng)動力“極核”AE8已于2022年年初正式發(fā)布新款電動車型，錢江摩托車上海公司也于2021年年底正式落地，為錢江接下來新能源兩輪車的發(fā)展錨定了新方向。摩托車加速布局新能源“藍(lán)海”，進(jìn)一步推動摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4、行業(yè)智能化變革
智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛發(fā)展迅速，并在很多地區(qū)投入使用，交通體系變革正蓄勢待發(fā)，逐漸向我們靠近。對于摩托車來說，行業(yè)也正積極探索，融入到互聯(lián)網(wǎng)交通體系的變革之中，加快智能化的發(fā)展。頭盔、護(hù)具、穿戴設(shè)備也將趨向智能化發(fā)展，和摩托車形成統(tǒng)一的智能有機(jī)體，融入到智慧城市、智慧交通的發(fā)展建設(shè)當(dāng)中。電動摩托車是摩托車智能化的重要環(huán)節(jié)，我國電動摩托車近年來發(fā)展迅速，同樣為摩托車智能化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
5、摩托車休閑娛樂市場加速發(fā)展
摩托車除了是一種交通工具外，也是一種時尚的休閑娛樂工具，隨著生活的逐漸富裕，人們追求更多樣化、個性化、差異化的生活及休閑娛樂方式，近年來我國摩托車休閑娛樂市場始終保持快速增長，休閑娛樂產(chǎn)品車型中（主要指150ml以上排量產(chǎn)品），150ml<排量≤250ml車型，近10年平均增長率在6%以上。250ml以上排量摩托車近10年平均增長率在50%左右。隨著摩托車休閑娛樂試產(chǎn)的不斷發(fā)展，也將帶動進(jìn)口大排量摩托車增長，促進(jìn)我國摩托車行業(yè)國際貿(mào)易發(fā)展，帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
華經(jīng)情報網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、市場調(diào)研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。
